Cellnex Finance, filial íntegramente participada por Cellnex, ha comunicado recientemente la fijación del precio de una emisión de bonos por un total de 750 millones de euros, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, respaldada por Cellnex, cuenta con calificaciones previstas de 'BBB-' por Fitch Ratings y 'BBB-' por S&P. Está dirigida a inversores cualificados y se enmarca dentro de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note (Programa EMTN).
En un comunicado emitido este lunes, la empresa ha detallado que los bonos tendrán un vencimiento en mayo de 2032 y devengarán un cupón del 3,5% pagadero anualmente. Además, se emitirán a un precio del 98,973% de su valor nominal.
Estrategia de gestión del riesgo
Cellnex ha destacado que, gracias a su gestión activa del riesgo de tipo de interés a través de instrumentos de cobertura, se espera reducir en más de diez puntos básicos el coste anual efectivo de esta emisión.
Se prevé que los bonos sean admitidos a cotización en el mercado regulado de Euronext Dublin. Los fondos obtenidos de esta emisión se destinarán a fines corporativos, contribuyendo así al desarrollo y las operaciones de la compañía.
Con esta operación, Cellnex busca fortalecer su posición financiera y continuar con su estrategia de crecimiento en el sector. La emisión de bonos representa una oportunidad para la empresa de diversificar sus fuentes de financiación y aprovechar las condiciones favorables del mercado para obtener recursos a largo plazo.
